據中國海關(guān)統計，今年1-8月，我國服裝（含衣著(zhù)附件，下同）累計出口1071.1億美元，同比下降9.4%，比全國外貿總出口5.6%的降幅高3.8個(gè)百分點(diǎn)。8月當月出口161.7億美元，同比下降12.7%，較上月18.7%的降幅有所收窄。受?chē)H需求不振、“去中國化”加劇、去年同期高基數等因素影響，自今年五月以來(lái)我國服裝出口持續雙位數下降，但受一季度高增長(cháng)的拉動(dòng)，1-8月累計出口與疫情之前同期相比仍有一定幅度的增長(cháng)，比2019年同期增長(cháng)13%?？傮w來(lái)看，我國服裝出口頂住了多重壓力，總體平穩運行，四季度預期降幅將繼續收窄。

一、1-8月我國服裝出口情況

下半年出口向疫情前規?；貧w

我國服裝出口在經(jīng)歷了疫情三年的增長(cháng)紅利期后，下半年有向疫情前出口規?；貧w的趨勢。今年上半年服裝出口金額比疫情前2019年同期增長(cháng)18.3%。進(jìn)入下半年，出口額逐步下滑，7-8月累計出口金額比2019年同期僅增長(cháng)2.2%，7月單月出口額甚至低于2019年同期。

梭織和針織服裝出口價(jià)格均下降

梭織服裝出口同比降幅小于針織服裝，出口平均價(jià)格也高于針織服裝。1-8月，梭織服裝出口462.9億美元，同比下降7.2%；出口數量82.8億件，同比下降5%；出口價(jià)格同比下降2.3%。針織服裝出口470億美元，同比下降11.9%；出口數量139.2億件，同比下降6.3%；出口價(jià)格同比下降5.9%。衣著(zhù)附件出口106億美元，同比下降2.6%。

棉制服裝對美歐日出口持續下降

美國對棉制品“去中國化”，不僅嚴重影響我對美棉制品出口，對歐盟、日本等主要市場(chǎng)也產(chǎn)生負面效應，進(jìn)而拉低我國棉制品整體出口。1-8月，我國棉制針織服裝出口169億美元，同比下降19.7%；棉制梭織服裝出口139.3億美元，同比下降7.4%。棉制針織、梭織服裝對美國出口分別下降30.5%和23.4%，對歐盟分別下降31.1%和24.3%，對日本分別下降28.4和23%?；w服裝已經(jīng)成為我國服裝出口的優(yōu)勢產(chǎn)品，出口規模遠超棉制服裝，且降幅低于針織服裝。1-8月，化纖針織服裝出口243.8億美元，同比下降6.5%；化纖梭織服裝出口271億美元，同比下降6%。

主要品類(lèi)出口不同幅度下降

1-8月，西服便服套裝出口微增0.3%，圍巾/領(lǐng)帶/手帕出口增長(cháng)10.5%。其他主要服裝品類(lèi)出口均有不同幅度下降，其中大衣/防寒服、毛衫、內衣/睡衣、運動(dòng)服、嬰兒服裝出口雙位數下降，降幅分別為18.3%、14.5%、11.5%、13.6%和24.6%。

對新興市場(chǎng)出口好于傳統市場(chǎng)

受?chē)H貿易大環(huán)境影響，我國服裝出口市場(chǎng)正在經(jīng)歷結構性調整。對美國、歐盟、日本等傳統市場(chǎng)出口持續下降，對東盟、韓國、俄羅斯、中亞、非洲等新興市場(chǎng)出口持續增長(cháng)，成為外貿增長(cháng)的新亮點(diǎn)。

1-8月，我國對西方發(fā)達經(jīng)濟體（美加歐日澳新）出口服裝564.7億美元，同比下降16.7%；占比52.7%，同比減少4.6個(gè)百分點(diǎn)。對美國出口228.6億美元，同比下降18.5%；占比21.3%，同比減少2.4個(gè)百分點(diǎn)。對歐盟出口129.2億美元，下降22%；占比12.1%，同比減少1.9個(gè)百分點(diǎn)。對日本出口82.7億美元，下降11.9%；占比7.7%，同比減少0.2個(gè)百分點(diǎn)。對東盟出口103.2億美元，同比增長(cháng)4.7%，其中對越南、新加披出口分別增長(cháng)77.2%和33.5%。東盟自去年起超過(guò)日本成為我第三大服裝出口市場(chǎng)，是我四大服裝出口市場(chǎng)中唯一實(shí)現正增長(cháng)市場(chǎng)，占比9.6%，同比增加1.3個(gè)百分點(diǎn)。

從主要區域市場(chǎng)來(lái)看，1-8月，對“一帶一路”沿線(xiàn)國家出口306.8億美元，同比增長(cháng)6.3%。對RCEP成員國出口268.9億美元，同比下降2.9%。對中東海合會(huì )六國出口35.8億美元，同比下降6.6%。對拉丁美洲出口59.8億美元，同比下降6.1%。對非洲出口61.3億美元，同比大幅增長(cháng)19.5%。對中亞五國出口83.6億美元，大幅增長(cháng)20.6%，其中對哈薩克斯坦出口大幅增長(cháng)90.4%。從主要單一國別市場(chǎng)來(lái)看，對韓國、俄羅斯分別出口43、29億美元，分別增長(cháng)3%和25.9%；對澳大利亞、英國、加拿大出口35.6、32.6、17.7億美元，分別下降6.5%、22.8%和22.8%。

東部省市出口下降，中西部地區快速增長(cháng)

1-8月，東部前五大出口地區均呈下降態(tài)勢，中西部出口省市出口增長(cháng)較快。浙江、廣東、江蘇、山東、福建分別出口230.7、164.1、135.4、119.4、92.8億美元，同比分別下降5.3%、14.1%、19.8%、8.4%和17%。前五大出口省市合計占全國比重為69.3%，同比減少2.2個(gè)百分點(diǎn)。中西部20省市出口合計225.9億美元，同比增長(cháng)6.8%，占總出口比重為21.1%，占比增加3.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，新疆、湖北、廣西、四川分別出口81.6、21.2、17.8、15.8億美元，分別增長(cháng)28.3%、18.8%、78.3%、30.7%。

從8月單月出口數據來(lái)看，浙江出口恢復正增長(cháng)，同比增長(cháng)2.1%。廣東、江蘇、山東、福建單月出口降幅仍較大，分別下降7.8%、18.2%、15.9%、24.1%。新疆、廣西出口因去年同期基數較高，增幅放緩，分別增長(cháng)3.3%和5%。

中國占發(fā)達國家市場(chǎng)份額繼續下滑

美西方國家強調供應鏈“去風(fēng)險化”，降低對我國供應鏈的依賴(lài)度，美西方國家訂單轉移趨勢明顯，中國占發(fā)達國家市場(chǎng)的服裝進(jìn)口份額逐步下滑。1-7月，中國占美國服裝進(jìn)口份額為21.8%，同比減少1.9個(gè)百分點(diǎn)；占歐盟份額為26.4%，減少1.3個(gè)百分點(diǎn)；占日本份額為50.5%，減少4個(gè)百分點(diǎn)；占英國份額為22.4%，減少2個(gè)百分點(diǎn)；占澳大利亞份額為59%，減少3個(gè)百分點(diǎn)；占加拿大份額為28.9%，減少1.4個(gè)百分點(diǎn)。發(fā)達國家市場(chǎng)中，僅在韓國、瑞士市場(chǎng)份額有所增長(cháng)，1-7月占韓國、瑞士進(jìn)口份額為32.9%、25.4%，同比均微增0.4個(gè)百分點(diǎn)。

二、國際市場(chǎng)情況

發(fā)達市場(chǎng)進(jìn)口持續下降

美國、歐盟服裝進(jìn)口持續低迷，同比均雙位數下降。1-7月，美國進(jìn)口服裝524.6億美元，同比降幅高達23.8%。歐盟進(jìn)口服裝553.4億美元，同比下降9.4%。日本進(jìn)口服裝140.2億美元，同比微降0.8%。英國進(jìn)口服裝122.4億美元，同比下降14.4%。加拿大進(jìn)口服裝68.9億美元，同比下降3.9%。澳大利亞進(jìn)口服裝50.2億美元，同比下降7.5%。主要發(fā)達市場(chǎng)中，僅韓國、瑞士進(jìn)口服裝有小幅增長(cháng)，分別進(jìn)口69.9、51.1億美元，同比分別增長(cháng)1.3%、4.1%。

主要服裝出口國均大幅放緩

受主要消費市場(chǎng)需求不振影響，主要服裝供應國出口普遍不理想，部分國家下滑速度超過(guò)中國。據越南紡織服裝協(xié)會(huì )統計，1-7月紡織服裝出口總額為190.5億美元，同比下降14.5%。1-7月，土耳其服裝出口111.7億美元，下降3.3%；印度服裝出口96.7億美元，下降14.5%；印尼服裝出口48.9億美元，下降21.7%。

從中國對周邊國家面料出口情況來(lái)看，也呈現較大幅度下降。1-8月，對越南出口面料下降12.6%，對孟加拉國出口下降25%，對柬埔寨出口下降15.7%，對印尼出口下降14.5%，對緬甸出口下降18.9%。

三、趨勢展望

9月19日，經(jīng)合組織（OECD）發(fā)布了最新經(jīng)濟預測，下調了2024年增長(cháng)預期，表示盡管高通脹持續緩解，但全球經(jīng)濟仍正面臨通脹和低增長(cháng)的雙重挑戰。繼去年增長(cháng)3.3%之后，今年全球GDP增速將放緩至3.0%，而明年全球GDP增長(cháng)將放緩至2.7%。預計美國GDP今年將增長(cháng)2.2%，明年的增長(cháng)率則將放緩至1.3%。歐元區今年增速為0.6%，2024年增速為1.1%。

美國經(jīng)濟增長(cháng)勢頭放緩

今年以來(lái)，美國經(jīng)濟復蘇強勁，美聯(lián)儲模型顯示，三季度美國GDP或實(shí)現5.6%的年化環(huán)比折年增長(cháng)，這將是近20年以來(lái)的最高增速水平，但多數經(jīng)濟學(xué)家預測，美國經(jīng)濟預計在三季度見(jiàn)頂，四季度末增長(cháng)速度將邊際放緩。雖然美國消費者支出仍在增長(cháng)，但增速已經(jīng)放緩，尤其是中低檔消費者，疲于應對信用卡債務(wù)上升、儲蓄減少和利率飆升等問(wèn)題。牛津經(jīng)濟研究院的一份報告預計，隨著(zhù)10月開(kāi)始恢復償還學(xué)生貸款，美國消費者每月支出可能會(huì )減少多達90億美元。美國服裝服飾商店8月零售額262億美元，較上月增長(cháng)0.9%，比去年同期增長(cháng)1.3%，已連續兩個(gè)月同比增長(cháng)。服裝服飾商店庫存/銷(xiāo)售比率為2.37，較上月下降0.8%。

歐元區經(jīng)濟增長(cháng)疲弱

歐元區經(jīng)濟活動(dòng)2023年上半年普遍停滯不前，近期指標顯示第三季度將進(jìn)一步疲軟。歐洲央行已將歐元區2023年經(jīng)濟增長(cháng)預期下調至0.7%，同時(shí)將2024年和2025年的增長(cháng)預期分別調整為1.0%和1.5%。8月歐元區整體通脹率維持在5.3%不變，核心商品價(jià)格壓力有所緩解。歐元區7月零售銷(xiāo)售環(huán)比下降0.2%，同比下降1.0%。

日本消費支出連續5個(gè)月減少

日本總務(wù)省調查顯示，7月份日本家庭的平均消費支出比去年7月減少了5%，這也是日本家庭消費支出連續5個(gè)月減少。日本7月零售銷(xiāo)售額同比增長(cháng)6.8%，比上月增幅擴大0.9個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比增長(cháng)2.1%。1-7月，日本紡織服裝零售額累計5萬(wàn)億日元，同比增長(cháng)1%。7月單月日本紡織服裝零售額7240億日元，同比增長(cháng)3.2%。